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理财顾问

公司行业:
莆田投资/证券/银行/基金/保险招聘
公司规模:
1000-1999人
公司所在地:
莆田(进入莆田招聘网
公司性质:
国内上市公司
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职位编号:85156227 职位描述 (莆田理财顾问招聘 )
职位描述/要求:

基于自身专业的财富管理能力,专业的服务和营销技能,充分运用公司提供的各类平台资源,筛选、分析相关财富管理信息,并根据适当性管理和客户需求,向客户发布合适的财富管理方案,投资理财信息,实现客户金融资产保值增值。具体可细化为:

1、加强财富管理专业知识和技能的学习,积极参加公司财富管理业务培训和各项考试,不断提升专业服务技能,具备科学的财富管理理念和投资服务能力;

2、严格按照财富管理业务流程,充分应用相关研究服务产品开展客户财富管理与营销服务活动,积极做大做强客户资产;

3、加强与目标客户沟通与交流,充分了解目标客户风险承受能力和风险偏好,对目标客户的综合风险特征进行识别,并据此开展适当性服务;

4、向目标客户进行科学财富管理与投资理念的宣导,帮助其合理化投资收益预期,在此基础上持续、动态的为客户提供资产配置和投资组合建议服务;

5、动态的跟踪给客户财富管理方案,投资组合的风险和收益状况,适时为客户提供及时的资讯信息服务,并持续改进,不断提升客户服务质量;

6、增强与客户的粘度,不断提升客户满意度,培养客户的依赖度;

7、协助营业部完善队伍建设,参与营业部培训工作,带领营业部理财顾问、理财顾问助理提升工作技能,与团队成员紧密协作,执行营业部下达的各项任务;

其他与财富管理业务相关的工作。

岗位要求:

1、具有本科及以上学历,取得证券从业资格,通过CFP、CIIA、CFA等专业资格考试者优先。

2、具有两年以上工作经验。

3、具备客户开发与服务的专业知识和综合技能,能承担相应的业绩考核指标。

该“莆田理财顾问招聘”的职位信息由兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部发布,如果您想找莆田理财顾问的工作,可以直接在线申请该职位。莆田招聘网提醒您:一份完整的简历会受到更多企业的青睐,不要忘记经常更新您的简历哦。
职位类别:
投资理财顾问/分析师
更新日期:
2017/12/18
职位性质:
全职
工作地点:
莆田
学历要求:
本科及以上
招聘人数:
若干
最低工作年限:
1-2年
月薪范围:
面议
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兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部联系方式:

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兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部简介

兴业证券股份有限公司(601377 SH)是中国证监会核准的全国创新类证券公司和A类AA级证券公司,注册地设在福州市,注册资本26亿元,第一大股东为福建省财政厅。经过20多年坚持不懈的努力,兴业证券今天已发展成为拥有22个总部部门、13家分公司、63家证券营业部、4家控股金融子公司的中大型证券公司,搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。尤其是近年来,兴业证券抓住市场机遇,取得优良的经营业绩,主要业务和经营指标进入行业20强,综合竞争实力、抗风险能力、行业地位和市场影响力进一步提升,公司发展跃上了一个又快又好的新时期。

兴业证券莆田学园中街营业部成立于2010年1月,营业部咨询服务优质高效,拥有一批专业的投资顾问团队。营业部全体员工将秉承“艰苦创业、勤勉敬业、廉洁自律、励精图治”的兴业精神,走“专业化、规范化、市场化”的发展道路,为客户提供多层次、全方位服务。

2015 成立兴业证券莆田分公司,现根据业务发展需求,兴业证券莆田分公司面向社会和各重点高校招聘各类专业人才。

公司地址:城厢区学园中街德信大厦5楼 (邮编:350001)


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